Gestion clients, Annuaire

L'annuaire clients dans Skop, accessible via l'onglet Commandes > Gestion client, permet de centraliser les informations des clients pour fluidifier la création de devis et factures. Cet outil maintient un répertoire à jour, adapté à la gestion d'inventaire et de réemploi dans le BTP.

Objectif principal

Gérer efficacement vos clients en créant de nouveaux profils, en renseignant leurs détails complets et en consultant l'annuaire mis à jour. Cela accélère les processus commerciaux comme la génération de documents administratifs liés aux stocks et chantiers.

Accès rapide

Connectez-vous à Manage, sélectionnez votre organisation, puis naviguez vers Onglet Commandes > Gestion client. Cet espace liste tous les clients existants et propose des actions pour en ajouter.

Étapes pour créer un nouveau client

• Cliquez sur le bouton Nouveau client ou Ajouter dans la vue Gestion client.
• Renseignez les informations obligatoires : nom, prénom, email, adresse, SIRET (pour les pros), téléphone et notes spécifiques (ex. : chantier associé).

• Enregistrez le formulaire ; le client s'ajoute automatiquement à l'annuaire, prêt pour les devis ou factures.

Consulter et mettre à jour l'annuaire

• Utilisez les filtres (nom, email, numéro, type) ou la barre de recherche pour rechercher un client spécifique dans la liste.
• Cliquez sur un profil pour éditer les infos : ajoutez des détails comme des références chantier ou historiques d'achats.

Avantages pour devis et factures

Un annuaire à jour pré-remplit automatiquement les coordonnées clients lors de la création de devis ou factures dans Skop.

Mis à jour le : 27/02/2026